Beratung bei Börsengängen (IPOs)

Eine tragfähige Eigenkapitalausstattung in Verbindung mit einer bestmöglichen Kapitalstruktur sind wichtige Grundlagen für die Umsetzung strategischer Maßnahmen und ein nachhaltiges Wachstum von Unternehmen.

Ein Börsengang - Initial Public Offering (IPO) - eröffnet neue Möglichkeiten und Flexibilität in der Umsetzung der Unternehmensziele. Denn eine Emission an der Börse ist eine bedeutende Finanzierungsquelle und schafft eine breitere Eigenkapitalbasis. Anders als Fremdkapital steht Eigenkapital einem Unternehmen dauerhaft zur Verfügung.

Ein IPO ermöglicht die Umsetzung langfristiger strategischer Vorhaben wie insbesondere die:

  • Finanzierung kapitalintensiver Investitionen in Sachanlagen oder Forschung und Entwicklung im In- und Ausland (organisches Wachstum)
  • Akquisition von Unternehmen - sei es mit den aus dem IPO erzielten Barmitteln oder eigenen Aktien (externes Wachstum)
  • Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Transparenz bei Eigen- und Fremdkapitalgebern sowie Kunden
  • Verstärkung der Attraktivität als Arbeitgeber für hoch qualifizierte Manager und Mitarbeiter
  • Lösung von Nachfolgeproblemen
  • Optimierung des Konzernportfolios durch Fokussierung der Geschäftsbereiche (im Falle der Ausgliederung von Unternehmensteilen)
  • Exit-Möglichkeit von Investoren

Der Weg zur Börsennotierung ist jedoch für jedes Unternehmen eine große Herausforderung. Ein erfolgreiches IPO fordert intensive vorbereitende Maßnahmen, die wichtige Ressourcen im Unternehmen binden und oftmals unter großem Zeitdruck umgesetzt werden müssen. Hierzu zählen insbesondere die professionelle Vorbereitung in den Bereichen Rechnungswesen, Planung und Controlling, Finanzierung, Steuer- und Wirtschaftsrecht sowie Corporate Governance. Diese Maßnahmen sind nicht nur einmalig umzusetzen. Sie umfassen auch notwendige organisatorische Veränderungen im Unternehmen, um ein erfolgreiches Being Public zu ermöglichen.


Unser Beratungsangebot
Ziel der Beratung durch KPMG ist es, Sie professionell in allen Phasen eines Börsengangs Ihres Unternehmens zu unterstützen und zu entlasten.

Unser interdisziplinärer Beratungsansatz umfasst folgende Themen:

  • Kapitalmarktfähigkeits-Check
  • Projektmanagement
  • CFO-Coaching
  • Strategie, Equity Story und Business Plan
  • Steuerliche Strukturierung
  • Financial Reporting und IFRS Conversion
  • Auswahl Emissionsbank / Emissionskonzept und Platzierungsstrategie
  • Prozessbegleitende Bewertung
  • Due Diligence
  • Exposé
  • Roadshows, Analystenkonferenzen
  • Kapitalmarktgerechte Corporate Governance (Systeme & Prozesse)

Die Vorteile für Sie und Ihr Unternehmen bei einem von KPMG betreuten Börsengang:

  • Wir bieten Ihnen Unterstützung durch interdisziplinäre Spezialisten, maßgeschneidert für die Anforderungen eines Börsengangs.
  • Ihr KPMG-Team zeichnet sich durch fundierte IPO-Expertise und das notwendige Branchen-Know-how aus.
  • Sie haben einen zentralen Ansprechpartner bei KPMG, der alle Kontakte und Dienstleistungen koordiniert.
  • Unsere Bankenunabhängigkeit gewährt Ihnen eine faire Bewertung und schafft so die Voraussetzung für einen optimierten Emissionserlös.

 

Diese Seite bookmarken bei: