Beratung bei Börsengängen
Die kapitalmarktrechtlichen Anforderungen für eine Erstplatzierung sind ebenso anspruchsvoll wie die Berichterstattungspflichten, denen ein Unternehmen unmittelbar nach dem Börsengang unterliegt. Mit Kompetenz und Erfahrung unterstützen wir unsere Mandanten dabei, den Börsengang zu bewältigen und auf die Anforderungen danach gut vorbereitet zu sein.
Unser Beratungsangebot
KPMG besitzt weitreichende Erfahrungen in der Begleitung von Börsengängen.
Unsere Dienstleistungen umfassen unter anderem:
- Kapitalmarktfähigkeits-Check der Rechnungslegung und externen Berichterstattung
- Beratung bei der Darstellung historischer Finanzinformationen im Börsenprospekt unter Berücksichtigung strategischer Entscheidungen zur "Equity Story" sowie Fragen zur EU-Prospektrichtlinie und den Vorschriften der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Erstellung historischer Finanzinformationen für den Börsenprospekt (Einzel- und Konzernabschlüsse, Pro-Forma-Finanzinformationen, "Carve Out"- und "Combined"-Abschlüsse, Abschlüsse für Rumpfgeschäftsjahre) nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften
- Comfort Letter-Beratung (in Zusammenhang mit dem Börsenprospekt) und Unterstützung bei der Abstimmung mit dem Abschlussprüfer
- CFO-Coaching und Unterstützung der Kommunikation mit Rechtsberatern und Banken, insbesondere zur Erläuterung von Finanzinformationen
- Beratung zu einer kapitalmarktgerechten Corporate Governance in Hinblick auf die Anforderungen an börsennotierte Unternehmen (Post-IPO), insbesondere Umstellung auf internationale Rechnungslegungsstandards
- Unterstützung beim Erreichen der erforderlichen höheren Qualität des externen Rechnungswesens, Vorbereitung auf Schwerpunkte der Prüfung börsennotierter Unternehmen durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)
- Beratung bei der Einführung oder dem Ausbau einer adäquaten unterjährigen Berichterstattung inklusive Zwischenberichten
Unsere Beratungsleistungen zur Finanzberichterstattung bei Börsengängen sind Bestandteil der umfassenden, multidisziplinären IPO Services von KPMG.
Manfred Hannich
T +49 30 2068-4125
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